Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — близкие отношения отвлекали от дела. Начальство ценило его хладнокровие, доверяя запутанные расследования. Но в этот раз все иначе: в тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он узнает ее, тем сильнее подозрения: слишком много странных совпадений. Теперь ему предстоит выбрать между чувствами и долгом.