Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков — врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастер выслеживать добычу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на чутьё и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске от погромов.