Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она углубляется в эту поездку, тем сильнее путается. То ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли всё это — лишь декорации её театра в Петербурге.
Песни, куклы, толпы людей — реальность и вымысел переплетаются. Она не может понять, где заканчивается сцена и начинается жизнь. Может, её мать — лишь ещё один персонаж в этом странном спектакле?