Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, выгнав прежних хозяев. Теперь у власти жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя те обладают могущественной магией, они не спешат на контакт. После двухсот лет разлуки эльфы не верят людям и предпочитают держаться подальше от чужих конфликтов. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.